欢迎使用神卓外贸业务一体化系统,这里介绍在系统里,业务员将手头的客户创建一个档案的方法。
创建客户档案的好处:
1、创建档案后,系统会保护此客户档案,其他同事不可以再次将客户建档,防止撞单情况发生。
2、可以标注客户标签和意向产品,客户多的时候忙而不乱,提高效率。
3、可以自动归档来往的邮件,不需要再给每个客户建立单独的文件夹,系统会自动按跟进时间进行排序。
4、系统会按期限进行提醒跟进,盘活潜在客户。
当然还有很多其它的好处,这里不再一一列出,下面是创建一个客户的方法:
首先第一步,选择客户模块-新建客户栏目,如图所示。
选择后点击此栏目,会进入到添加客户档案界面,如图所示。
填写说明:
公司名称:填写客户的公司名称,不可以和其它客户名称相同,系统会有相似度检测。
客户编号:客户编号不需要填写,客户编号规则是根据客户区域自动生成的,如1322100007,前面3位132表示的是新加坡,21表示的是2021年创建的客户,00007表示这个是新加坡的第7个客户。