欢迎使用神卓外贸业务一体化系统,这里介绍在系统里,业务员添加客户跟进记录的方法。
添加跟进记录可以方便地知道来往沟通历史,方便下次查阅跟进以及客户的交接,如果是邮件来往记录,系统会自动按时间轴的方式归档,如果是其它记录,如电话等信息则需要手动进行添加。
在系统里,业务员可以在列表界面和客户档案界面点击添加跟进,如图所示:
点击添加沟通记录按钮,系统会自动弹出添加沟通记录的编辑界面,如图所示:
填写说明:
1、沟通主题:填写本次合客户来往沟通的简单说明
2、联系人:选择与对方联系的人员
3、沟通方式:选择一种沟通方式,如电话。(下拉框的值可以在系统-下拉项设置里进行自定义设置)
4、联系方向:如果是我方主动与客户联系,选择主动,如果是客户联系我们,则选择被动
5、联系目的:选择联系的目的。(下拉框的值可以在系统-下拉项设置里进行自定义设置)
填写完成后点击确认保存按钮,即可成功创建一条跟进记录。