欢迎使用神卓外贸业务一体化系统,这里介绍在系统里,业务员设置客户与别的同事共享的方法。
在外贸业务跟进系统中,业务员创建的客户原则上别的同事是无法看到的,业务员也只能看到自己的客户,在某一些情况下可能会需要同事直接协助打配合战一起合作促进成交,这个时候可以将客户设置为与哪些同事共享。
设置客户共享有两种方式,
方式一:在客户列表界面选择客户点击顶部的“和公司共享”按钮,选择同事(可多选)进行共享,如图所示:
方式二:在客户档案界面,找到共享人下拉输入框,选择需要共享的同事(可多选),选择完成点击确认修改按钮即可完成操作,如图所示: