欢迎使用神卓外贸业务一体化系统,这里介绍在系统里,将客户设置为公海客户的方法。
在外贸出口行业,很多公司会将等待跟进的客户资源放在一个公海池中,让员工在公海中自行挑选客户跟进,或者直接对客户资源进行分配,做到资源的高效分配。
客户放到公海后,其它业务员可以看到此客户并进行领取。
在神卓外贸业务一体化系统里,客户移交到公海有两种方式:
方式一:通过手动的方式将客户置于公海,操作方法为在客户列表界面,选择需要放到公海的客户,点击列表顶部的“设为公海客户”按钮,点击该按钮即可到公海客户里。
方式二:被动的方式将客户置于公海,加入系统管理员设置了客户跟进周期,比如管理员将系统里的潜在客户这一类型设置的跟进周期为10天,置公周期为15天,则表示10天后如果这个客户业务员没有跟进的话,系统会进行提示,如果超过5天仍旧不主动联系的话,系统会在第6天将其放入到公海客户池里,让其他业务员进行领用。